Zarządzanie zespołem

Jedną z funkcji aplikacji EasySolar jest zarządzanie zespołem, które jest idealne, gdy różne osoby pracują nad projektami pod nazwą jednej firmy. Ta funkcja ułatwia współpracę i umożliwia łatwe śledzenie postępów każdego członka zespołu.

Aby stworzyć swój zespół, przejdź do zakładki “Zespół” w menu po lewej stronie.

W zakładce zespołu zobaczysz listę osób w swoim zespole—użytkowników, którzy korzystają z Twojego konta EasySolar. Aby dodać nowych członków zespołu, po prostu wyślij im zaproszenie.

Aby wysłać zaproszenie, wprowadź adres e-mail członka zespołu i wybierz jego rolę: “użytkownik” lub “administrator”. Zaproszona osoba otrzyma e-mail z linkiem do rejestracji.

Wszystkich członków zespołu oraz oczekujące zaproszenia będzie widać w menu zespołu.

Możesz edytować rolę lub dostęp każdego członka zespołu w dowolnym momencie. Po prostu kliknij na członka zespołu, wprowadź pożądane zmiany i zapisz je. Możesz również usunąć członka zespołu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Wszelkie zaproszenia, które wciąż są oczekujące, mogą zostać anulowane. Wystarczy wybrać osobę, do której wysłano zaproszenie, i potwierdzić usunięcie zaproszenia.

Praca nad projektami jest znacznie łatwiejsza jako zespół! Aby przypisać klienta lub projekt do członka zespołu, przejdź do listy klientów (kliknij ikonę domu w bocznym pasku), wybierz klienta, którego chcesz przypisać, i naciśnij przycisk “PRZYDZIEL+”.

Możesz przypisać projekt do konkretnej osoby lub całego zespołu.

Po wybraniu osoby odpowiedzialnej, pamiętaj, aby zapisać swoje zmiany.

W prawym dolnym rogu znajdują się sekcje “Opis klienta” i “Komentarz”.

Członkowie zespołu przypisani do projektu mogą korzystać z tych sekcji, aby zapisywać ważne notatki projektowe, informacje o kliencie lub dzielić się aktualizacjami na temat postępów.

Używając filtru klienta/projektu na górze karty, możesz łatwo wyświetlić wszystkie projekty przypisane do konkretnego członka zespołu.